Инструкция по торговле индексом Dow Jones: что нужно знать трейдеру

Торговать индексами достаточно выгодно. Во-первых, вы не привязываетесь к конкретной валютной паре, что снижает волатильность актива. Во-вторых, крупные индексы всегда имеют высокую ликвидность и подвижность, что в теории обеспечивает хорошую прибыль по ордерам.

Чтобы на практике вы также были довольны результатами трейдинга, эксперты обучение Форекс подготовили для вас подробную инструкцию о том, как торговать индексом Доу Джонс. Он по праву считается одним из наиболее перспективных активов на рынке индексов. Поэтому вам обязательно стоит его добавить в инвестиционный портфель.

Инструкция по торговле индексом Dow Jones: что нужно знать трейдеру

Что такое индекс Доу Джонс

Этот актив является прародителем такого понятия, как фондовые индексы. Он появился благодаря главреду Wall Street Journal и назван в его честь.

Доу Джонс при создании индекса учитывал капитализацию 11 крупнейших компаний США. За несколько десятилетий, в период с 1984 по 1914, американские экономисты окончательно убедились в эффективности данного инструмента. Он с невероятной точностью отражал состояние американской экономики.

Поэтому в 1916 и 1928 к первоначальному списку было добавлено еще несколько предприятий. В итоге их получилось 30. Позднее появился макроэкономический индекс Доу Джонса, в который входит 100 компаний. Оба инструмента могут использоваться в трейдинге.

В чем уникальность индекса Доу Джонса? Он показывает капитализацию самых крупных корпораций США и наглядно отражает рост или падение экономики.

Также важно отметить, что состав компаний в листинге индекса может меняться в зависимости от размера капитализации промышленных предприятий. Корпорации, теряющие позиции, могут вытесняться более успешными конкурентами.

Поэтому индекс Доу Джонса всегда отражает максимально объективную ситуацию. Это делает его стабильным финансовым инструментом, который трейдеры используют для заключения успешных и прибыльных сделок. Далее разберемся, как это делается на практике.

Компании индекса Dow Jones

Как мы уже отмечали, есть два варианта индекса:

  • Доу Джонс-30;
  • Доу Джонс-100.

Для прогнозирования трендов по данному инструменту трейдеру необходимо знать какие именно это компании и следить за их финансовыми отчетами.

Но не спешите пугаться: нет необходимости вести учет 100 и даже 30 предприятий. Согласно проведенных исследований, достаточно разбираться в 5 компаниях, которые расположились на верхних позициях листинга.

Их суммарной капитализации вполне достаточно, чтобы оказывать давление на индекс. В то же время изменения оставшихся корпораций не мог сильно повлиять на тренды.

Поэтому представляем вам топ-5 компаний из индекса Доу Джонса:

  • 3M Co.;
  • American Express Co.;
  • Apple Inc.;
  • Boeing Co.;
  • Caterpillar, Inc.

Еще 3 компании, которые периодически попадают в первую пятерку:

  • Chevron Corp.;
  • Cisco Systems;
  • Coca-Cola Co.

За ними также рекомендуется следить, но при наличии благоприятных факторов. Например Chevron Corp работает в нефтяном секторе. Очевидно, что доходы корпорации напрямую зависят от цен на нефть.

Cisco Systems занимаются телекоммуникациями. Эта сфера приносит сверхприбыли при внедрении технических новшеств, а также привязана к демографической ситуации. Чем больше населения, тем больше клиентов.

Кстати данная формулировка отражает один из базовых принципов трейдинга: все закономерности просты. Поэтому когда вы работаете над изучением причинно-следственных связей не нужно уходить в дебри и придумывать заумные конструкции.

Что касается “Кока Колы”, данная фирма делает прибыль на новых продуктах, франшизах, экспорте и многом другом. Также стоит отметить, что компания имеет множество дочерних предприятий. Поэтому трейдеру придется уделить время, чтобы комплексно и полно разобраться в данном вопросе.

Компании индекса Dow Jones

Покупка и продажа индекса Доу Джонса

Торговля на Dow Jones означает, что вы можете спекулировать на повышении или понижении цены, открывая длинные или короткие позиции с финансовыми производными инструментами, такими как спред-ставки и CFD. Вы можете торговать индексами с этими продуктами в обычные рыночные часы IG с 23:00 в воскресенье до 22:00 в пятницу.

Несколько фьючерсных контрактов Dow торгуются одновременно с датами истечения каждые три месяца на следующий год. Наивысший уровень активности происходит по истечении ближайшего месяца, и трейдеры обычно торгуют в ближайшем месяце и бросают любые открытые позиции к следующему контракту по мере приближения сроков.

Фьючерсные трейдеры измеряют прибыли и убытки в «тиках». Для фьючерсов Доу один тик — это один пункт DJIA, что является минимальным изменением цены. Каждый тик стоит множителя контракта, например, 10 долларов за тик для фьючерса Доу за 10 долларов.

Относительно небольшой маржинальный депозит в торговле фьючерсами дает значительный потенциал прибыли по отношению к вложенной сумме. Если Dow повысится на 100 пунктов, один контракт на Dow e-mini заработает 500 долларов или 18 процентов на маржинальном депозите в 2750 долларов.

Как инвестировать в индекс Доу Джонса

Некоторые из факторов, которые движут DJIA, включают стихийные бедствия, экономические спады в США или других странах, рост цен и укрепление валюты, что отражается в индексе доллара. В основном индекс падает из-за неопределенности на рынке. Инвесторы обычно проявляют осторожность при инвестировании в крайне изменчивые компоненты индекса.

Акции могут упасть, когда Dow увидит, что текущие инвесторы продают свои акции из-за рыночных ограничений, которые могут включать уменьшение одной или нескольких прибылей компании или когда они пойманы на каком-либо проступке.

Война и терроризм побуждают инвесторов вытягивать рынки, а это приводит к снижению спроса на товары и услуги, которые могут быть приобретены потребителями у компаний, входящих в DJIA, что влияет на их доходы.

С другой стороны, когда инвесторы видят небольшое падение Доу, это может побудить их удержать свои акции и даже заставить их покупать больше в ожидании роста индекса, когда инвестор получит прибыль от изменения рынка. , Когда происходит значительное падение рынков, это может означать начало экономического кризиса и приведет к снижению стоимости акций.

Первым шагом в этой стратегии является наблюдение за реальной ситуацией с промышленным индексом Доу-Джонса. Важно знать, какую стратегию вы должны выбрать. Когда индекс промышленных компаний находится в бычьей позиции, вы должны предпочесть «длинные» стратегии торговли.

Если график индекса Доу-Джонса является медвежьим, то разумно отдать предпочтение медвежьей торговой стратегии.

Ситуацию можно найти, используя график Доу-Джонса по основному промышленному индексу. Этот индекс Доу-Джонса обычно известен под тикером DJIA. Но на сайте онлайн-рынка Yahoo вы можете найти его как DJI.

Другим вариантом является использование индекса Dow Jones ETF с символом DIA. Оба эти варианта довольно похожи.

Dow Futures имеет встроенный рычаг, что означает, что трейдеры могут использовать значительно меньше денег для торговли фьючерсами, получая при этом экспоненциальную прибыль или убытки. Это может позволить трейдерам зарабатывать значительно больше денег на колебаниях цен на рынке, чем при простой покупке акций.

Фьючерс на Dow Jones использует множитель 10 (часто называемый плечом 10 к одному или плечом 1000%). Например, если в настоящее время фьючерсы на Dow торгуются по цене 6 000, рыночная стоимость одного фьючерсного контракта составит 60 000 долларов. На каждый 1 доллар (или «точку», как это известно на Уолл-стрит) DJIA колеблется, один фьючерсный контракт на Dow имеет увеличение или уменьшение на 10 долларов.

В результате трейдер, который полагал, что рынок собирается расти, мог просто приобрести Dow Futures с меньшим количеством денег и получить огромную прибыль в результате фактора левереджа.

Например, если рынок вернется к уровню 14 000 с нынешних 8 000, каждый фьючерсный контракт на Dow будет стоить 60 000 долларов США (рост на 6000 пунктов x коэффициент левереджа = 60 000 долларов США). Стоит отметить, что обратное также может легко произойти. Если рынок упадет, трейдер Dow Futures может потерять огромные суммы денег.

Как инвестировать в индекс Доу Джонса

Преимущества индекса Доу Джонса

Основное достоинство данного индекса – простота расчетов. Он выводится как среднее арифметическое из стоимости акций компаний, входящих в листинг. Соответственно любой трейдер, вне зависимости от навыков и знаний, сможет с ним разобраться. Кроме того, к явным сильным сторонам относится:

  • предсказуемость;
  • высокая ликвидность;
  • устойчивость к волнениям на рынках;
  • опосредованность от политики и новостей.

Также стоит отметить, что индекс достаточно хорошо поддается техническому анализу и подходит для автоматической торговли. Трейдеры могут открывать среднесрочные сделки с минимальными рисками.

То же касается и шортов на продажу. За счет высокой стабильности и линейности скачки котировок индекса Доу Джонса – это редкость. Соответственно вероятность резкого отскока или коррекции близка к нулю. 

Установка стоп-лосса позволит полностью предотвратить крупные убытки. Естественно не стоит забывать, что торговля финансовыми инструментами сопряжена с риском потерять деньги. Поэтому вы должны внимательно относится к открытым ордерам. Даже тем, что кажутся вам на 100% прибыльными.

Заключение

Безусловно торговля индексом Доу Джонса очень перспективна и хорошо подходит для новичков. Этот инструмент обеспечивает высокую доходность сделок при относительно малых рисках.

Кроме того, трейдер получает уникальную возможность учиться и при этом зарабатывать. Полученные в процессе торговли знания вы сможете использовать для успешной торговли акциями и валютными кроссами американского доллара.

Напоминаем, что индекс Доу Джонса – это не секретная безотказная методика по заработку. Вы должны четко понимать, что делаете и разбираться в трендах, чтобы избежать финансовых потерь.

image
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
Ошибка
Сообщение: